Основной сюжет

Может кому-то кажется, что после всего плохого должно наступить счастье. Да может такое и бывает в сказках. Хэпиэнды так сказать. Однако карета может снова стать тыквой, а прекрасное платье лоскутками.
Жизнь Калленов текла своим чередом. Они радовались жизнью и не знали забот. Ренесми подросла и стала ещё краше. Родители не могли нарадоваться! Джейкоб сам себе завидовал, что у него такая возлюбленная. Но тут и заканчивается сказка...

Вольтури никак не могут смириться со своим поражением. Аро рвёт и мечет, мечтая заполучить половину семьи Карлайла. Он хочет ещё раз наказать Калленов, однако не может найти причину. Да и сейчас думать о том, как уничтожить самый большой клан, нет времени. Румыны, воодушевлённые победой Калленов, решили завязать войну. Они стали привлекать кочевников, ведь их так много и также много недовольных. Это очень беспокоит Аро. Да ещё плюс ко всему в клане Вольтури назревает любовь, а ведь всем слугам не позволена такая слабость. Деметрий и Хайди! Кто бы мог подумать? Что будет дальше?
Тем временем в Форксе и ближайших городах стали пропадать люди. Так же как и тогда, когда Виктория хотела убить Калленов. Семья в недоумении. Кто мог опять создать армию новорождённых? На самом деле, это две сестры Дафна и Риана. Девушки были в клане Виктории, чудом выжили в той битве, их не нашли ни Вольтури, ни Каллены. Они скрывались некоторое время, но теперь решили осуществить свой план: отомстить Калленам за смерть их создательницы, Виктории. Смогут ли они осуществить свои идеи?

Все-таки на хмуром небе, затянутом тучами, появляется маленький проблеск. К Калленам приезжают гости: семья Денали, а также Науэль, решивший сблизиться с Ренесми. Но он встречает лишь разъярённого Джейкоба, который всеми силами пытается не допустить их встречи. Несси не нравится, что вервольф решает всё за неё, и они сильно ссорятся.

Что же будет дальше? Смогут ли Каллены вновь отбить атаку новорождённых? И смогут Вольтури победить в войне с Румынами?